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欲斥近37億現金購買龍蟒大地 三泰控股:當前資金充裕,將分期付款

每日經濟新聞 2019-06-04 20:16:20

近日,三泰控股披露稱,擬以支付現金的方式購買李家權、龍蟒集團持有的龍蟒大地農業有限公司100%股權,交易作價36.75億元。

每經記者 賈麗娟    每經編輯 徐斐    

6月3日晚間,三泰控股(002312,SZ)發布了《重大資產購買報告書(草案)》,擬購買標的資產狀況終于呈現在公眾眼前。

三泰控股擬以支付現金的方式購買李家權、龍蟒集團持有的龍蟒大地農業有限公司(以下簡稱龍蟒大地)100%股權,交易金額為36.75億元。

為何全部使用現金進行收購?4日,三泰控股方面對《每日經濟新聞》記者解釋稱,公司目前擁有大量現金,將采用分期付款形式,而發股需經過證監會審核、周期較長,影響交割時間。

擬現金收購化肥公司

龍蟒大地是以磷復肥為核心的綜合性化工企業,主要從事磷酸一銨、磷酸氫鈣等磷酸鹽產品以及各種復合肥產品的生產、銷售等。龍蟒大地下轄德陽、襄陽兩大生產基地,其中德陽基地以磷酸一銨、復合肥產業發展為主,已形成磷復肥一體化產業鏈;襄陽基地依托湖北中低品位磷礦資源,以生產磷酸氫鈣為主。

龍蟒大地主要客戶為國內大型肥料及飼料制造企業,包括中化化肥有限公司、金正大生態工程集團股份有限公司等。

報告書(草案)顯示,三泰控股總資產和凈資產分別為35.51億元、32.62億元,龍蟒大地總資產和凈資產分別為36.77億元、36.75億元;三泰控股2018年實現營收7.17億元,而龍蟒大地2018年營收為33.17億元,各項指標都達到了重大資產重組的標準。

三泰控股此次收購是“全現金”支付,而非常見的“現金+股權”支付。

對此,三泰控股方面對《每日經濟新聞》記者稱,選擇現金支付的原因有二:“一是公司目前擁有大量現金,而且采用分期付款形式,有這個實力;二是發股需要經過證監會審核,周期較長,影響交割時間。”

涉及數十億金額的收購款項,當然也不會一次性支付。此次收購款項,三泰控股將分六期支付給交易對方。前三期是在不同的交易節點支付,后三期則要等龍蟒大地的承諾利潤實現情況專項報告出具后才會支付。

根據規劃,第四期股權轉讓款將在龍蟒大地2019年度承諾利潤實現情況出具專項審核報告之日起10個工作日內支付,為交易對價的8.16%,即3.00億元;此后分別在2020及2021年度相關專項審核報告出具之日起10個工作日內,支付第五期及第六期股權轉讓款,分別為3.78億元、4.80億元。

承諾三年凈利累計不低于11.58億

三泰控股為何要斥巨資收購龍蟒大地?三泰控股稱,本次收購有利于公司加快戰略轉型,提升抗風險能力。

上市公司表示,交易前主營業務為金融服務外包業務,而交易完成后,龍蟒大地將成為其全資子公司,公司將進入磷復肥行業,實現雙輪驅動發展,進一步提升公司綜合競爭力。此外,上市公司稱進入現代農業領域,可以將自身科技、數據分析、物聯網等業務與現代農業相結合,發揮協同效應,進而打造農業科技公司。

另一個重要的因素是,龍蟒大地具有良好的盈利能力。“通過本次交易注入盈利狀況良好的優質資產,將明顯提升上市公司的整體業績。”三泰控股表示。

2016~2018年,三泰控股歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為負13.04億元、3.02億元及負2.19億元。而龍蟒大地在2017年和2018年分別實現營業收入25.49億元、33.17億元,凈利潤分別為5720.71萬元、2.86億元。

更重要的是,交易對方李家權和龍蟒集團給出了高業績承諾:2019年、2020年和2021年,龍蟒大地承諾期實際實現的凈利潤應分別不低于3.00億元、3.78億元和4.80億元。

這幾個數字,剛好和第四、五、六期股權轉讓款數額一致。而根據相關股權轉讓款調整安排,如果業績承諾未能實現,李家權等將無法全額收到轉讓款。

交易方給出的高業績承諾能完成嗎?“這是基于龍蟒大地目前的研發能力、運營能力和未來發展前景做出的綜合判斷。2015年龍蟒鈦業給出的業績承諾更高,也都超額完成了。”三泰控股方面表示,“此外,本次交易做出明確且可執行的業績承諾補償安排和資產減值補償承諾,可以有效保證公司利益。”

(封面圖來源:攝圖網)

責編 徐斐

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